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在歌舞升平的巴黎，藤田嗣治活得疯狂，认为越是行事乖张的活着越能接近热爱的艺术，回到日本被军部要求作画的时候，《威尼斯惊魂夜》展览画令来访者均双手合十哭泣，相信绘画无关画的内容而成为艺术的永恒.
他和妻子的生活对话充满童趣，妻子挑选布料一直拿不定注意，藤田劝说都买下因为砸钱越多女人越美丽，引起了妻子醋意让他以布料种类形容曾经的女人，此刻藤田从巴黎的糜烂中转变为战时物资不足的平凡丈夫，也预示他将漫步山林中逃避战争，坐到河边听见诡异的笑声，转头看见木板搭起的地方，出现一个白皮肤的洋装娃娃和一个娇小的和服娃娃，两个玩偶娃娃是他暂离现实喧嚣的心灵归属.
灰黑的山间烟雾与结尾夏天绿得发亮的古树形成鲜明对比，片尾的教堂壁画都是藤田这时期的作品，借宗教达成自我藉慰，那副画沉坠于泛着波光的流水，从此淡忘苦难.
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很遗憾为了引起西方观众对共产主义的不满，而肆意篡改了部分内容，并赋予了驴一种暴政中觉醒的个人英雄色彩，奥威尔批判的不只是苏联社会而是所有特权阶级，也不否认官僚代表的猪富有智慧的魅力，譬如领导生产使庄园步入了新时期的和平，人类入侵时能号召对独裁统治产生不满的动物和暴力机构的狗一致对外，风车运动的初始目标确实是让辛勤劳作的动物们过上自给自足的美好蓝图，官僚统治的巩固在于被压榨的百姓不懂反抗，当内部斗争的失败者被诬陷为叛徒，当卖走老马换取私利的官僚假装悼念，民众都在武力威胁和思想教化下轻易相信，而动画只强调了红色极权下的疾苦，削弱对民众思想局限的批判，结尾驴偷窥到庆功宴的猪变成琼斯的样子，向学人类用两条腿走路的极权主义发起进攻，这种水能载舟亦能覆舟的结局改写根本没法保证新的政权不会走上老路.
影片改编自阿加莎·克里斯蒂的小说《万圣节前夜的谋杀案》，故事发生在二战后的威尼斯，一个怪异的万圣节前夜，本已退休的著名侦探赫尔克里·波洛（肯尼斯·布拉纳 饰）将在世界上最迷人的城市威尼斯里过着安静自得的生活，他不情愿地被邀请前往一座破败阴森的宫殿参加聚会.
当其中一位来宾被谋杀后，波洛被卷入了一个充满阴影和秘密的险恶世界.
